ПланФикс

ПланФикс
ПланФикс - это система управления коллективной работой. Мы помогаем организовать совместную работу людей и управлять ею (это важное уточнение). Что это будет за работа - зависит только от ваших потребностей: ПланФикс одинаково хорошо подходит для бизнеса и некоммерческих организаций, общественных объединений или любой другой группы людей, работающих над общим делом.

Альтернативы ПланФикс


Обзоры и новости о ПланФикс


01.11.18. ПланФикс добавил сбор заявок с лид-формы ВКонтакте



Система управления бизнесом ПланФикс объявила о появлении новой возможности: получение лидов с формы сбора заявок ВКонтакте. Возможность размещать объявления нового типа "Сбор заявок" была анонсирована социальной сетью летом этого года. Она позволяет конструировать и публиковать (в том числе при помощи рекламы) формы, содержащие стандартные и произвольные вопросы. Пользователь ВКонтакте, заполнивший форму, становится лидом для CRM-систем. ПланФикс нативно поддерживает лиды, поступающие по этому каналу: достаточно добавить в форму обработки лида на стороне ПланФикса поля с названиями, аналогичными названиям вопросов в лид-форме ВКонтакте, чтобы они автоматически заполнялись данными, предоставленными пользователями соцсети. Новый канал получения заявок добавляется к списку существовавших ранее вариантов получения лидов из мессенджеров и соцсетей.


2018. ПланФикс позволяет общаться с клиентами через Яндекс.Диалоги



Система управления компанией ПланФикс подключила еще один канал общения с потенциальными клиентами, Яндекс.Диалоги. Пользователи, нашедшие компанию в поисковой выдаче Яндекса, могут начать чат с ней, не переходя на сайт - просто нажав на кнопку "Чат с компанией". Благодаря интеграции, сообщения чата сразу попадают в ПланФикс, где обрабатываются сотрудниками отдела продаж или службы поддержки в общей ленте с сообщениями из других источников: социальных сетей, мессенджеров, чатов, e-mail и т.п. Такой подход уменьшает время сотрудников на реакцию и упрощает их работу, так как им не приходится переключаться между различными приложениями и окнами браузера для общения с пользователями из разных источников. Помимо этого, ПланФикс предлагает дополнительные инструменты обработки обращений: подключение коллег, напоминания, автосценарии и т.п.


2018. ПланФикс добавил отображение клиентов и задач на картах



Платформа для создания систем управления предприятием ПланФикс добавила возможность отображать на картах Google Maps и Open Street Maps различные объекты системы: задачи, контакты, объекты из справочников и т.п. Помимо отображений точек на карте, ПланФикс позволяет строить связывающие их маршруты, а также подсчитывать расстояние и время, необходимое для их прохождения. Как ожидают создатели, новые возможности системы будут использованы для широкого спектра задач, которые бизнес решает при помощи ПланФикса: CRM, логистика, управление заявками, планирование доставки товара и размещения объектов.


2018. ПланФикс добавил отслеживание отправленных писем



Платформа для создания систем управления предприятием ПланФикс объявила о появлении трекинга e-mail сообщений, отправленных из сервиса. Теперь в каждой задаче и комментарии есть информация об успешной отправке их получателю, а также дата и время открытия им письма.  Для определения прочтения электронного сообщения используется технологий "невидимого пикселя", хорошо зарекомендовавшая себя в специализированных сервисах и расширениях, предоставляющих подобную услугу. Создатели ПланФикса позиционируют новую возможность как дополнительный сервис, улучшающий качество работы с клиентами, подрядчиками и другими внешними контактами, с которыми общаются пользователи системы.


2018. ПланФикс обеспечивает передачу задач на время отпуска



К сезону отпусков система управления ПланФикс добавила возможность назначать временно исполняющего обязанности для любого сотрудника. Назначенный ВРИО будет автоматически получать уведомления о новых задачах и сообщениях в адрес отсутствующего сотрудника и отрабатывать их.  Такой подход позволяет не терять задачи и не прекращать общение с клиентами не только на период отпуска, но и в случае отсутствия сотрудника по экстренным причинам. Достаточно указать, кто будет выполнять обязанности до его возвращения на рабочее место - остальное сделать автоматика ПланФикса. ПланФикс является точкой сбора и обработки обращений клиентов по e-mail, из мессенджеров и соцсетей, поэтому возможность продолжать общение с ними даже в экстренных ситуациях очень важна для компаний, выстроивших на этой платформе свою корпоративную систему управления.


2018. ПланФикс подключил Instagram



Платформа для создания систем управления ПланФикс добавила интеграцию с популярной соцсетью Инстаграм. Бизнес активно использует Инстаграм для привлечения новых пользователей и проведения продаж, но сама соцсеть не приспособлена для связанных с этим процессов.  ПланФикс решает эту проблему при помощи широкого набора функционала, который дает любой компании возможность настроить нужный именно ей процесс проведения продаж, отслеживания сделок, логистики и финансового учета операций. ПланФикс интегрирован со всеми популярными соцсетями и мессенджерами, что делает его универсальной системой управления взаимоотношениями с пользователями, обращающимися к вам по разным каналам. При этом вы сами определяете, как использовать эту возможность: для продаж, службы поддержки, организации встреч, записи на консультации или других нужд вашего бизнеса.


2018. ПланФикс выпустил средство кардинального упрощения интерфейса



Платформа для создания систем управления ПланФикс получила новый инструмент, который позволяет кардинально упростить интерфейс системы для пользователей.  Создавая "Рабочее пространство" (так называется этот инструмент), администратор аккаунта определяет, какие объекты и в какой последовательности должны располагаться в меню для пользователей конкретной роли - например, для сотрудника службы поддержки или менеджера отдела продаж. Сотрудник видит только те пункты меню и объекты, которые нужны для его непосредственных функций - а остальные возможности системы не отвлекают его, так как физически отсутствуют в его рабочем пространстве.


2017. ПланФикс выпустил Android-приложение



Система управления коллективной работой ПланФикс получила мобильное приложение для платформы Android. Первая версия приложения содержит ограниченный функционал - с ее помощью можно видеть и принимать задачи, просматривать файлы и вести общение с коллегами и клиентами: добавлять комментарии, документы, напоминания, новых участников диалога. Создатели ПланФикса обещают активное развитие приложения в ближайшем будущем и приглашают пользователей системы подключаться к обсуждению его текущих и будущих возможностей.


2017. ПланФикс выпустил новую версию CRM



Платформа для создания систем управления ПланФикс объявила о выпуске новой версии конфигурации "Управление сделками". Обновленная версия CRM умеет автоматически отслеживать сделки без запланированной активности, а также ведет календарь ближайших активностей, с которым удобно работать менеджеру по продажам. Если какая-то из запланированных встреч, звонков или других активностей будет просрочена, менеджер сразу увидит это в специально выделенном списке. ПланФикс это универсальная система с особым подходом к организации работы с данными, который позволяет компании самостоятельно выстраивать работу различных подразделений, как на базе стандартных конфигураций, так и с нуля. Все настройки выполняются без программирования, в интерфейсе самой системы.


2017. ПланФикс сделал интеграцию с Viber



Система автоматизации бизнеса ПланФикс поможет компаниям централизованно принимать и обрабатывать сообщения их клиентов из мессенджера Viber. Для этого достаточно подключить в систему новый канал - сообщения из публичного Viber-аккаунта. Пользователи Viber могут отправлять любой контент: текст, фото, геометки, дудлы и т.п. Так как другие каналы общения (e-mail, телефон, Facebook, ВКонтакте) тоже заводятся в ПланФикс, новый запрос принимается любым свободным оператором поддержки или сотрудником отдела продаж. К общению легко подключить дополнительных специалистов и совместно обсудить вопрос клиента. При этом клиенту в Viber отправляется только адресованные ему сообщения. ПланФикс также позволяет вести общение с клиентом разным сотрудникам - сообщения будут отправляться от публичного аккаунта компании, без имен ее представителей.


2016. ПланФикс запустил звонки с канбан-досок и интегрировал новые АТС



Система автоматизации бизнеса ПланФикс выпустила ряд улучшений по работе с телефонией: автоматический учет совершенных и пропущенных звонков с построением на базе этой информации собственных отчетов; прослушивание записи разговоров напрямую с подключенной виртуальной АТС; настраиваемые маски для хранения телефонов в контактах; создание новых задач и комментариев по итогам звонка; звонки напрямую из канбан-досок. В список виртуальных АТС, с которыми интегрирован ПланФикс, добавлена популярная ВАТС Телфин. На текущий момент, в ПланФикс могут поступать звонки из АТС Binotel, Манго, Мегафон, onPBX, Sipuni, Телфин и Zadarma.


2016. ПланФикс сделал интеграцию с Мегафоном и Манго и выпустил API для других ВАТС



Система управления бизнесом ПланФикс интегрировала в себя системы IP-телефонии, предоставляемой компаниями Мегафон и Манго Офис. Теперь клиенты ПланФикса, использующие для организации корпоративных звонков сервисы этих компаний, могут легко подключить их в своих аккаунтах ПланФикса и получить все преимущества работы в единой системе управления. ПланФикс позволяет принимать и осуществлять звонки, а также отрабатывать полученную информацию по записям разговоров не только в CRM, но и в работе любого другого подразделения компании, в ходе работы над проектами, логистических операций, работе диспетчера и других. Для других виртуальных АТС компания выпустила специальный API, который позволяет владельцам сервисов проводить интеграцию с ПланФиксом со своей стороны и предоставить пользователям ПланФикса альтернативные возможности.


2016. ПланФикс интегрировался с MailChimp и Unisender



Интеграция с сервисами рассылки email позволяет вести в ПланФиксе списки рассылки и обрабатывать ответы на разосланные сообщения - а сам процесс рассылки переложить на специализированные внешние сервисы. Механизм интеграции тесно вплетен в другие возможности ПланФикса, поэтому списки рассылки могут поддерживаться разными способами: контакты могут отбираться в них по сложному набору условий; списки можно формировать вручную; контакт может попадать в список в результате наступления каких-то событий, связанных с его активностью или ее отсутствием. Поддерживается произвольное количество списков рассылки и бесшовная интеграция с внешними сервисами, не требующая каких-то действий от сотрудника. Обработка ответов на рассылаемые сообщения происходит автоматически - подключаются нужные сотрудники, задействуются настроенные сценарии.


2016. В ПланФиксе появилась телефония



Платформа для построения систем управления ПланФикс анонсировала появление интеграций с различными виртуальными АТС. За счет нетипичного подхода к универсальности, который лежит в основе идеологии ПланФикса, это позволяет использовать коммуникацию по телефону не только в работе отдела продаж или службы поддержки, но и в процессе работы над проектами, на рабочем месте диспетчера, во взаимоотношениях с подрядчиками, фрилансерами и т.п. На первом этапе желающим доступна интеграция с виртуальными АТС Binotel, onlinePBX, Sipuni и Zadarma. Анонсировано скорое пополнение этого списка за счет сервисов, популярных среди пользователей ПланФикса - уже заявлены Mango, Megafon, OKtel, Telfin и другие.


2016. ПланФикс научил Google Calendar управлять сделками



Система управления предприятием ПланФикс добавила возможность синхронизации календарей в своих планировщиках с Google Calendar. Так как календари в ПланФиксе могут оперировать разными сущностями, от привычных встреч и задач до лидов, сделок и заявок в техподдержку, теперь всеми этими сущностями можно управлять из Google Calendar. ПланФикс поддерживает одновременную работу с неограниченным количеством календарей, каждый из которых может работать с разными объектами. Соответственно, в зависимости от того, в какой из связанных Google-календарей вы добавите событие, оно станет сделкой, заявкой или обычной встречей. Все эти сущности автоматически попадут в нужные проекты и их увидят коллеги, которым вы дадите к ним доступ или назначите поручение.


2016. ПланФикс поможет согласовывать документы



Система управления ПланФикс выпустила новую конфигурацию "Согласование документов", при помощи которой можно определять различные цепочки согласования для разных типов документов.  В процессе установки конфигурации администратор системы настраивает этапы согласования и определяет ответственных сотрудников, которые уполномочены принимать решение на каждом этапе. Для согласования документа сотруднику достаточно нажать кнопку "Согласовано" - документ переходит на следующий этап согласования, с новым ответственным сотрудником. В процессе согласования сотрудники могут обмениваться комментариями, документ может быть возвращен на доработку и запущен в повторное согласование. ПланФикс позволяет настраивать различные бизнес-процессы с автоматическими сценариями без привлечения программиста - новая конфигурация хорошо иллюстрирует эти возможности.


2016. В ПланФиксе появились автоматические сценарии



Система управления предприятием ПланФикс объявила о запуске механизма автоматических сценариев для управления бизнес-процессами.  Автоматические сценарии нужны для того, чтобы совершать определенные действия в системе без участия человека. Администратор системы настраивает, в какой момент и при сочетании каких условий должен срабатывать сценарий, а затем система самостоятельно отслеживает наступление этого момента, проверяет заданные условия, и если все совпадает, то совершает заданные действия. Так как ПланФикс это универсальная система с глубокой взаимной интеграцией инструментов, автоматические сценарии могут использоваться в разных областях: распределение лидов и входящих задач, согласование документов, учет корреспонденции, контакты с пользователями и других областях внутренней и внешней деятельности компании.


2016. ПланФикс интегрировался с корпоративными страницами Facebook



Система управления предприятием ПланФикс объявила о новой возможности: теперь сообщения, оставляемые пользователями на вашей корпоративной странице в социальной сети Facebook, могут попадать в ПланФикс и обрабатываться там. При этом ваши сотрудники общаются в интерфейсе ПланФикса, а пользователь, оставивший сообщение, видит их ответы так же, как если бы они были написаны в самом Фейсбуке. Общая стратегия, которой следует ПланФикс в работе с внешними источниками данных - омниканальность (omni channel): ранее была анонсирована интеграция с ВКонтакте, также система умеет принимать обращения по электронной почте, с форм на сайтах и по другим каналам с использованием e-mail. Обработка сообщений из разных источников в едином центре и по стандартизированным процессам помогает оптимизировать загрузку персонала и снизить время отклика.


2015. Личный кабинет для клиентов клиентов ПланФикса



В названии не опечатка - Личный кабинет действительно предназначен не для пользователей сервиса для управления проектами ПланФикс, а для их клиентов.  Многие компании общаются со своими клиентами прямо из ПланФикса: продажи, техническая поддержка, работа по проектам и многое другое происходит в системе, а клиенты получают письма на e-mail и отвечают на них.  Теперь в каждом таком письме-уведомлении есть ссылка для входа клиента в Личный кабинет, в котором он может увидеть всю историю общения по всем своим задачам (тикетам, сделкам и т.п.), добавить новый комментарий, просмотреть любой файл или скачать его, загрузить новый файл.


2015. ПланФикс позволяет полностью настроить карточки задач и других объектов



Вышла новая версия системы управления коллективной работой ПланФикс. Главное нововведение: пользователь может определять внешний вид задачи, добавляя новые поля на основную панель шаблона. Все созданные по этому шаблону задачи будут выглядеть так же. Новый функционал позволяет создавать в системе специализированные объекты, с которыми работает компания: заявки, заказы, лиды и т.п. На основном экране карточки объекта сразу будут видны ключевые данные - это ускоряет работу пользователей с данными и расширяет возможности по настройке ПланФикса для использования в разных областях.


Отзывы о ПланФикс
blackread | 19.07.18 | #
Система хороша для тех, кто думает системно, стараясь раскладывать свою деятельность по полочкам, а не сваливая в одну кучу. Нет никаких красивых неделовых картинок и бестолковой анимации. Есть интеграция всего и вся. Можно полностью настроить под себя.

Для начала работы стоить прочитать введение в документации, чтобы понять саму парадигму системы, а нужный функционал уже можно изучать по мере использования.
blackread | 19.07.18 | #
Есть бесплатная версия. Там ограничен навороченный функционал, который потребуется более-менее крупным компаниям.