ПланФикс

ПланФикс
ПланФикс - это система управления коллективной работой. Мы помогаем организовать совместную работу людей и управлять ею (это важное уточнение). Что это будет за работа - зависит только от ваших потребностей: ПланФикс одинаково хорошо подходит для бизнеса и некоммерческих организаций, общественных объединений или любой другой группы людей, работающих над общим делом.

Альтернативы ПланФикс

Новости и обзоры ПланФикс


29.03.21. В ПланФикс появился чат по задачам



В CRM ПланФикс появился чат по задачам. Он упрощает работу в системе, и делает так, чтобы общение происходило также легко, как в привычном мессенджере. При этом в планфиксовском чате по задачам есть свои преимущества. Если в обычном мессенджере личные контакты и обсуждения перемешаны с рабочими, то в чате ПланФикса только рабочие вопросы, а для личного общения остался любимый мессенджер. Ещё один важный момент: в мессенджере с коллегой обсуждаются все вопросы, в которых он участвует, а в одном чате ПланФикса обсуждается только один рабочий вопрос. Это удобно тем, что сразу видно, на чем остановились в прошлый раз, так как тут нет других вопросов. Вся лента комментариев — история только одного вопроса, поэтому в чате ПланФикса легко найти, о чем договорились. Не нужно выискивать информацию по всей ленте общения, как в мессенджере.


2021. CRM ПланФикс обновил готовое решение для компаний по управлению сделками


На базе CRM ПланФикс можно настроить весьма гибкую систему управления собственным делом. Команда ПланФикса благодаря новым возможностям и более удачным решениям существенно обновила и доработала готовое решение для компаний - «CRM: Управление сделками 3.0». Готовая конфигурация позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Подходит как для B2B, так и для B2C рынка. Конфигурация позволяет наладить взаимодействие всей команды в едином рабочем пространстве внутри ПланФикса и облегчить совместную работу над проектами.


2021. В системе управления ПланФикс появились вебхуки



В системе управления ПланФикс появились вебхуки. Это специальные ссылки для взаимодействия с другими программами и сайтами. С помощью вебхуков в ПланФиксе создаются и изменяются задачи, добавляются комментарии и новые контакты. Представьте, на складе товар отгрузили клиенту. Информация об этом из программы складского учета через вебхук поступила в ПланФикс, где в задаче по отгрузке автоматически сменился статус с «Товар отгружается» на «Товар отгружен клиенту». Это пример автоматизации бизнес-процесса с помощью вебхука. Ещё можно автоматически опрашивать клиента о качестве предоставленных услуг сотрудниками.


2021. В ПланФикс появилась возможность автоматически вычислять даты



В системе управления предприятием ПланФикс появилась возможность автоматически вычислять даты. Теперь, например, автомастерские могут автоматически определять следующую дату визита клиента на техническое обслуживание автомобиля, когда он проедет указанное количество километров с момента последнего ТО. Зная дату следующего визита, ПланФикс автоматически уведомит о наступившем событии, после чего звонком клиенту можно напомнить об очередном ТО или автоматически отправить СМС с такой информацией, заранее назначить время и дату ТО, формируя очередь и загрузку мастеров.


2020. ПланФикса улучшил управление ответственными за бизнес-направления


Команда разработчиков ПланФикса подготовила новогодний подарок - простое готовое решение, которое позволит руководителю организовать в компании понятное управление ответственными за бизнес-направления. Особенность готового решения заключается в том, что руководитель всегда видит, кто ответственен за задачу по проекту вне зависимости от того, кому ответственный поручил исполнение задачи. В качестве примера команда ПланФикса записала короткое 5-минутное видео, в котором демонстрирует работу готового решения на примере ответственных за склад и транспорт.


2020. В системе управления предприятием ПланФикс стало проще планировать работу



В системе управления предприятием ПланФикс стало проще планировать работу. Загрузка сотрудников, отделов, цехов и оборудования теперь видна в календаре сразу на три месяца вперед вместо одного. Такие календари используют на заводах для профилактики и ремонта производственных линий, станков или оборудования. Они помогают правильно распланировать занятость персонала и избежать полной остановки производства. Напомним, ПланФикс – это универсальный инструмент руководителя, с помощью которого наводится порядок в делах и упрощается управление компанией.


2020. В CRM ПланФикс доработали приложение для браузеров Таймер: учёт рабочего времени.


CRM ПланФикс доработала функционал своего приложения для браузеров Таймер, в том числе для Edge, которое помогает вести учёт рабочего времени. Это актуально для тех компаний, кто желает контролировать рабочее время сотрудников не только в офисе, но и на удалённой работе. В дополнение к этому команда CRM ПланФикс предложила своё решение по учёту работы удалённых сотрудников и подразделений компании. Все детали рассказаны в видео выше. Главные преимущества: на одном экране видна загруженность всех подчинённых, а во встроенных отчётах отображается дневная занятость сотрудников по часам.


2020. ПланФикс добавил расписание занятости обьектов



Система управления ПланФикс объявила о выходе нового типа расписания. В добавление к уже работающему почасовому расписанию появилась возможность составить расписание занятости любого объекта (недвижимости, техники, людей и т.п.) по дням. Из функциональных возможностей отмечаются нативное управление сроками занятости, перемещение блоков занятости между объектами и гибкие настройки карточки с деталями бронирования. Добавляя занятость объекта в расписании, пользователь создает задачу, которая может обрабатываться всеми доступными инструментами ПланФикса. Есть возможность добавления занятости при помощи автоматических сценариев, которые могут срабатывать в зависимости от установленных условий. ПланФикс позиционирует новый инструмент как замену сторонним сервисам узкой направленности: бронирования квартир, управления загрузкой техники и т.п.


2019. ПланФикс выпустил приложение для iOS


Система управления ПланФикс выпустила первую версию приложения для iPhone и iPad. Основной упор в ней сделан на общении и обмене данными: получение новых комментариев и ответы на них, просмотр и прикрепление файлов, установку и получение напоминаний, работу с аналитикой. Также приложение позволяет просматривать и редактировать поля любых типов. Это важно для сотрудников компаний, работающих в ПланФиксе, так как наличие в карточке задачи определенных полей делает ее нужным в конкретном случае объектом: заказом, сделкой, нарядом на доставку и т.п. Теперь сотрудники с разъездным характером работы могут просматривать и добавлять в систему данные при помощи своих iOS-устройств. Создатели ПланФикса обещают быстрое развитие новому приложению и анонсируют появление новых версий каждую неделю.


2019. ПланФикс добавил интеграцию с Avito



Система управления ПланФикс теперь может использоваться в том числе как CRM для Avito: сообщения, которые пишут пользователи Авито владельцам объявлений, попадают в ПланФикс и обрабатываются там. Менеджер общается с клиентом из ПланФикса, для клиента его сообщения выглядят как обычная переписка в Авито. При этом компания или предприниматель, размещающие свои объявления, получают все возможности CRM: проведение запроса по этапам воронки, контроль коммуникаций, получение оплаты, управление сроками и качеством выполнения заказа.Сообщения из Авито - не первый источник обращений клиентов, интегрированный в ПланФикс. Система работает с соцсетями (ВК, Facebook, Instagram) и мессенджерами (WhatsApp, Viber, Telegram), позволяет обрабатывать в едином интерфейсе телефонные звонки и электронную почту.


2019. ПланФикс интегрировал лид-формы Facebook



CRM ПланФикс добавила еще один канал получения лидов, им стали лид-формы Facebook. Компании, которые используют лид-формы в своей рекламной стратегии, теперь могут моментально получать их в CRM и связываться с клиентами сразу же, как только те оставили свои контактные данные в ответ на рекламное сообщение. За счет широких возможностей по автоматизации обработки, контакты и лиды могут быть автоматически помещены на нужный этап воронки продаж, стать получателями таргетной рассылки, получить скоринговую оценку и многое другое. ПланФикс позволяет получать лиды из разных соцсетей, чатов, по телефону и email. Такая омниканальность позволяет менеджерам по продажам оперативно обрабатывать заявки в общем интерфейсе системы, не переключаясь между разными приложениями и ничего не пропуская.


2019. В ПланФиксе появились сохраненные отчеты



Система управления ПланФикс добавила возможность сохранять результаты выполнения отчетов. Это позволяет вести архив сводных данных и быстро переключаться между сохраненными версиями, чтобы увидеть данные за нужный период. Сохраненная версия хранит слепок данных, полученный на момент запуска отчета и отобразит их, даже если после этого данные были изменены или удалены. Другой распространенный вариант использования - предоставление данных в сводном виде тем клиентам и пользователям, у которых нет доступа к задачам и проектам, содержащим исходные данные, по которым сформирован отчет.По заявлению представителей сервиса, сохраненные отчеты являются промежуточным этапом, необходимым для появления возможности выпуска и рассылки отчетов по заданному пользователем расписанию. Новинку обещают выпустить летом этого года.


2018. ПланФикс добавил сбор заявок с лид-формы ВКонтакте



Система управления бизнесом ПланФикс объявила о появлении новой возможности: получение лидов с формы сбора заявок ВКонтакте. Возможность размещать объявления нового типа "Сбор заявок" была анонсирована социальной сетью летом этого года. Она позволяет конструировать и публиковать (в том числе при помощи рекламы) формы, содержащие стандартные и произвольные вопросы. Пользователь ВКонтакте, заполнивший форму, становится лидом для CRM-систем. ПланФикс нативно поддерживает лиды, поступающие по этому каналу: достаточно добавить в форму обработки лида на стороне ПланФикса поля с названиями, аналогичными названиям вопросов в лид-форме ВКонтакте, чтобы они автоматически заполнялись данными, предоставленными пользователями соцсети.Новый канал получения заявок добавляется к списку существовавших ранее вариантов получения лидов из мессенджеров и соцсетей.


2018. ПланФикс позволяет общаться с клиентами через Яндекс.Диалоги



Система управления компанией ПланФикс подключила еще один канал общения с потенциальными клиентами, Яндекс.Диалоги. Пользователи, нашедшие компанию в поисковой выдаче Яндекса, могут начать чат с ней, не переходя на сайт - просто нажав на кнопку "Чат с компанией". Благодаря интеграции, сообщения чата сразу попадают в ПланФикс, где обрабатываются сотрудниками отдела продаж или службы поддержки в общей ленте с сообщениями из других источников: социальных сетей, мессенджеров, чатов, e-mail и т.п. Такой подход уменьшает время сотрудников на реакцию и упрощает их работу, так как им не приходится переключаться между различными приложениями и окнами браузера для общения с пользователями из разных источников. Помимо этого, ПланФикс предлагает дополнительные инструменты обработки обращений: подключение коллег, напоминания, автосценарии и т.п.


2018. ПланФикс добавил отображение клиентов и задач на картах



Платформа для создания систем управления предприятием ПланФикс добавила возможность отображать на картах Google Maps и Open Street Maps различные объекты системы: задачи, контакты, объекты из справочников и т.п. Помимо отображений точек на карте, ПланФикс позволяет строить связывающие их маршруты, а также подсчитывать расстояние и время, необходимое для их прохождения. Как ожидают создатели, новые возможности системы будут использованы для широкого спектра задач, которые бизнес решает при помощи ПланФикса: CRM, логистика, управление заявками, планирование доставки товара и размещения объектов.


2018. ПланФикс добавил отслеживание отправленных писем



Платформа для создания систем управления предприятием ПланФикс объявила о появлении трекинга e-mail сообщений, отправленных из сервиса. Теперь в каждой задаче и комментарии есть информация об успешной отправке их получателю, а также дата и время открытия им письма.  Для определения прочтения электронного сообщения используется технологий "невидимого пикселя", хорошо зарекомендовавшая себя в специализированных сервисах и расширениях, предоставляющих подобную услугу. Создатели ПланФикса позиционируют новую возможность как дополнительный сервис, улучшающий качество работы с клиентами, подрядчиками и другими внешними контактами, с которыми общаются пользователи системы.


2018. ПланФикс обеспечивает передачу задач на время отпуска



К сезону отпусков система управления ПланФикс добавила возможность назначать временно исполняющего обязанности для любого сотрудника. Назначенный ВРИО будет автоматически получать уведомления о новых задачах и сообщениях в адрес отсутствующего сотрудника и отрабатывать их.  Такой подход позволяет не терять задачи и не прекращать общение с клиентами не только на период отпуска, но и в случае отсутствия сотрудника по экстренным причинам. Достаточно указать, кто будет выполнять обязанности до его возвращения на рабочее место - остальное сделать автоматика ПланФикса. ПланФикс является точкой сбора и обработки обращений клиентов по e-mail, из мессенджеров и соцсетей, поэтому возможность продолжать общение с ними даже в экстренных ситуациях очень важна для компаний, выстроивших на этой платформе свою корпоративную систему управления.


2018. ПланФикс подключил Instagram



Платформа для создания систем управления ПланФикс добавила интеграцию с популярной соцсетью Инстаграм. Бизнес активно использует Инстаграм для привлечения новых пользователей и проведения продаж, но сама соцсеть не приспособлена для связанных с этим процессов.  ПланФикс решает эту проблему при помощи широкого набора функционала, который дает любой компании возможность настроить нужный именно ей процесс проведения продаж, отслеживания сделок, логистики и финансового учета операций. ПланФикс интегрирован со всеми популярными соцсетями и мессенджерами, что делает его универсальной системой управления взаимоотношениями с пользователями, обращающимися к вам по разным каналам. При этом вы сами определяете, как использовать эту возможность: для продаж, службы поддержки, организации встреч, записи на консультации или других нужд вашего бизнеса.


2018. ПланФикс выпустил средство кардинального упрощения интерфейса


Платформа для создания систем управления ПланФикс получила новый инструмент, который позволяет кардинально упростить интерфейс системы для пользователей.  Создавая "Рабочее пространство" (так называется этот инструмент), администратор аккаунта определяет, какие объекты и в какой последовательности должны располагаться в меню для пользователей конкретной роли - например, для сотрудника службы поддержки или менеджера отдела продаж. Сотрудник видит только те пункты меню и объекты, которые нужны для его непосредственных функций - а остальные возможности системы не отвлекают его, так как физически отсутствуют в его рабочем пространстве.


2017. ПланФикс выпустил Android-приложение



Система управления коллективной работой ПланФикс получила мобильное приложение для платформы Android. Первая версия приложения содержит ограниченный функционал - с ее помощью можно видеть и принимать задачи, просматривать файлы и вести общение с коллегами и клиентами: добавлять комментарии, документы, напоминания, новых участников диалога. Создатели ПланФикса обещают активное развитие приложения в ближайшем будущем и приглашают пользователей системы подключаться к обсуждению его текущих и будущих возможностей.

Отзывы о ПланФикс
blackread | 19.07.18 | #
Система хороша для тех, кто думает системно, стараясь раскладывать свою деятельность по полочкам, а не сваливая в одну кучу. Нет никаких красивых неделовых картинок и бестолковой анимации. Есть интеграция всего и вся. Можно полностью настроить под себя.

Для начала работы стоить прочитать введение в документации, чтобы понять саму парадигму системы, а нужный функционал уже можно изучать по мере использования.
blackread | 19.07.18 | #
Есть бесплатная версия. Там ограничен навороченный функционал, который потребуется более-менее крупным компаниям.