ПланФикс

13.09.23. Архивные карточки из Trello теперь можно импортировать в ПланФикс



В систему управления компанией ПланФикс добавили возможность импорта из Trello архивных карточек. Эту опцию можно включить при настройке импорта. Архивные карточки могут вам понадобиться, чтобы отследить историю взаимодействия с контрагентом или проверить соискателя работы, повторно откликнувшегося на заявку. Обратите внимание, архивные карточки отличаются от обычной отметкой [archived].


2023. Почасовой календарь ПланФикса: быстрый тайм-трекинг и добавление напоминаний



Для быстрой фиксации рабочего времени и добавления напоминаний в задачи в системе управления компанией ПланФикс теперь можно использовать почасовой календарь. При помощи календаря к задачам прикрепляется любая аналитика (инструмент для добавления и учёта данных) содержащая реквизит типа «период времени», например, аналитика, предназначенная для учёта фактически отработанного сотрудником времени (тайм-трекинга). Преимущество этого способа добавления аналитик в том, что не нужно переходить в разные карточки задачи. Всё делается прямо с доски-планировщика, на которой размещен календарь. Из календаря можно не только добавлять аналитики в уже существующие задачи, но и создавать новые. Заданная аналитика прикрепится к ним автоматически.


2023. ПланФикс сделал импорт досок из Trello



В систему управления компанией ПланФикс добавили интеграцию для импорта досок из Trello. Перенести данные легко: укажите аккаунт и выберете нужную доску, ПланФикс сам перенесёт из неё колонки со списками карточек. Доска из Trello будет импортирована в качестве планировщика, карточки — в качестве задач, участники — в качестве контактов с базовым доступом в аккаунт. Подписка на ПланФикс стоит меньше подписки на аналогичный по уровню пакет Trello, а сам сервис более гибок и имеет больше настраиваемых параметров. На доски-планировщики ПланФикса можно выводить не только списки задач, как в Trello, но и разные типы календарей, расписаний, а также диаграмму связей между задачами (ментальную карту).


2023. В ПланФикс появились автоматические повторяющиеся задачи



С помощью системы для совместной работы ПланФикс теперь можно легко наладить процесс выполнения регулярных рутинных задач. Задайте интервал создания задачи и укажите нужного сотрудника, чтобы ПланФикс вовремя напомнил об очередной итерации: бухгалтерии — подготовить отчетность в налоговую и выплатить зарплату, цеху — провести ревизию оборудования, секретарю — полить цветочки. Процессы будут под контролем ПланФикса, а с помощью повторяющихся задач сотрудники всё выполнят вовремя и ничего не забудут.


2023. У сервиса ПланФикс появилось дополнение для управления идеями



Маркетплейс сервиса ПланФикс продолжает пополняться готовыми решениями. Одна из недавно добавленных конфигураций «Идеи: фиксирование, обсуждение, реализация». Она подходит для быстрого оформления идеи в виде задачи, последующего её обсуждения с коллегами и реализации. Готовое решение содержит этапы, которые проходит идея перед воплощением в жизнь, ментальную карту (диаграмму связей) для визуального отображения структуры идеи и автоматизированные подсказки для новичков. Заметки и новые идеи можно добавлять в Планфикс через мобильное приложение. Это позволит фиксировать ваши идеи, предложения и мысли, где бы вы не находились. Главное условие — наличие интернета.


2023. В ПланФиксе появился новый элемент управления бизнес-процессами



В системе управления компанией ПланФикс появилась новая универсальная сущность – Объекты. Их можно использовать в качестве шаблонов, по которым будут создаваться цифровые двойники предметов, событий и процессов из реального мира – сделок, встреч, заявок и т.д. Разработчики добавили Объекты в ПланФикс для того, чтобы пользователям было удобно переносить в систему рабочие процессы из реального мира, гибко управлять составом и расположением полей, указывать возможные состояния объекта и правила перехода между ними, а также запускать различные автоматические сценарии при изменениях характеристик объекта или его состояний.


2023. В ПланФикс сделали новую форму создания задач



В системе управления компанией ПланФикс сделали новую форму создания задач. Новый интерфейс выстроен по принципу сетки, которая состоит из панелей, строк и ячеек. При настройке шаблона задач элементы этой сетки можно свободно перемещать и менять местами, а также задавать нужную ширину. Кроме этого в один блок объединили опции добавления к задаче файлов, аналитик и напоминаний, и в отдельный блок вынесли чек-лист. Нововведение призвано сделать интерфейс сервиса дружественнее и интуитивно понятнее для новых пользователей.


2023. В CRM ПланФикс добавили пользовательские шаблоны уведомлений



В ПланФиксе появилась возможность создавать и редактировать пользовательские шаблоны уведомлений сотрудников и клиентов. Нововведение затрагивает уведомления, которые отправляются на почту и в Телеграм. В шаблон уведомления можно добавить любой текст и переменные. Это позволяет персонализировать сообщения и автоматически добавлять в них необходимую информацию, например, реквизиты: имя клиента, название компании, сумму сделки, дату поставки и другие данные. Шаблоны легко встроить в любой бизнес-процесс, создав гибкую систему уведомлений как сотрудников внутри компании, так и клиентов.


2023. Новинка в работе с подзадачами в Планфикс



В систему управления компанией ПланФикс добавили системные настройки для работы с подзадачами. Теперь компании могут сами выбрать, как работать с подзадачами: сдвигать дату завершения надзадачи при изменении даты подзадачи или разрешить дате завершения подзадачи быть больше даты завершения надзадачи. Таким образом, управление подзадачами стало гибче. Например, если квартальная налоговая отчетность сдаётся до 25 октября (надзадача), а оплатить налог (подзадача) нужно до 25 декабря, то настройки позволяют это учесть.


2023. В ПланФикс добавили формирование отчётов по расписанию



В системе управления бизнесом ПланФикс появилась новая настройка для отчётов - «Формировать по расписанию». С ее помощью руководители с легкостью сформируют отчет за определенный период и автоматически отправят его на почту сотруднику или клиенту в определенный день. Такой отчет можно регулярно отправлять даже себе, например, в каждый понедельник, чтобы отслеживать ход работ по проекту. В итоге, отчеты по расписанию позволяют легче координировать работу сотрудников, освобождая время на другие не менее важные дела.


2023. В ПланФиксе теперь можно использовать ChatGPT в задачах



В CRM ПланФикс теперь легко подключить ChatGPT. Задать ему вопрос и получить ответ можно сразу в задаче. Это удобно для случаев, когда нужно сохранять и регулярно использовать найденную информацию. Например, HR с помощью чат-бота быстро сгенерирует тестовое задание для кандидатов и сразу же в задаче отправит его. Такой тандем сэкономит не только время, но и силы. Для удобства настройки ChatGPT в ПланФиксе разработчики создали готовое решение, которое устанавливается в пару кликов.


2023. В CRM ПланФикс обновили график «Воронка» в отчетах



В CRM ПланФикс легко накапливать информацию с помощью аналитик. Накопленные данные можно собрать в отчёт, затем визуализировать с помощью графиков. Графики делают такие отчёты наглядными и ясными. Например, в ПланФиксе активно используется график «Воронка». На днях разработчики внесли в него изменения, добавив сортировку данных. Теперь на этом графике можно не только сгруппировать значения, но и отсортировать их. Это позволит, например, отобразить воронку продаж с процентами конверсии на каждом этапе и принять верное решение при отладке процесса продаж.


2023. В ПланФикс изменили дизайн ленты комментариев к задаче



Теперь в чате ПланФикс появилась настройка — «Фон комментариев». Включив ее, лента задачи преобразится — комментарии выделятся цветом, каждый из которых имеет свое значение. Например, голубой — написан внешним контактом или адресованный ему, зеленый — открыли по прямой ссылке, а желтый — новый, не отмеченный прочитанным. В итоге лента задачи стала визуально понятнее и ярче.


2023. Поиск комментариев к задачам по дате в ПланФикс



В задачах сервиса для управления бизнесом ПланФикс появился поиск комментариев за определенную дату. Теперь нужные комментарии можно найти в два клика, что избавит от длительной прокрутки ленты комментариев. Чтобы найти, например, первый комментарий задачи, нужно кликнуть на заголовок даты и выбрать дату ее начала. Таким образом, ПланФикс отобразит первый комментарий задачи, время которого совпадает с ней, либо будет позже выбранной даты.


2023. Объединение контактов и сотрудников в ПланФикс



Теперь карточку контакта можно объединить с карточкой сотрудника. Это удобно для случаев, когда сотрудник написал сообщение в ПланФикс с личного e-mail, а не с рабочего. В итоге появляются две карточки одного человека: как сотрудника и как контакта. Это приводит к дублированию и неразберихе. Решить проблему поможет их объединение. Из карточки контакта в карточку сотрудника передаются: e-mail адрес, телефон и действия в задачах. После объединения контакт удалится. Таким образом, вы легко избавитесь от дублирования карточек одного и того же сотрудника.


2023. Расширены возможности быстрых ответов в ПланФикс



Ранее в CRM ПланФикс упростили работу с ответами на вопросы клиентов. Это позволило, например, менеджерам по продажам быстрее обрабатывать большее количеством заявок. Теперь быстрые ответы доступны в описании задачи. Это полезно в случаях, когда нужно написать шаблонное письмо с минимальными изменениями, например, подрядчику. Таким образом, быстрые ответы не только сэкономят время сотрудников, но и повысят их эффективность.


2023. Равное распределение заявок между сотрудниками в ПланФикс



CRM ПланФикс позволяет настроить равномерное распределение поступающих заявок, например, в отдел продаж. С помощью дополнительной опции в шаблоне задачи — «Исполнители устанавливаются по очереди», заявки будут автоматически распределяться между менеджерами из списка «Отдела продаж». Таким образом менеджеры будут получать равное количество заявок, что позволит каждому сотруднику честно заработать:


2022. Активация синхронизации списков в планировщике ПланФикса



Синхронизация списков — это настройка планировщика СRM ПланФикса, которая позволяет вносить быстрые изменения в параметры сразу нескольких списков. С помощью синхронизации можно добавлять, изменять и удалять условия, поля или операции. Например, используя синхронизацию, в планировщике с разными списками задач можно отобразить только те из них, которые относятся к конкретному проекту. Это ускорит процесс работы и избавит вас от однотипных действий.


2022. Расширены возможности списков планировщика в ПланФиксе



Планировщик СRM ПланФикс может содержать десятки, а то и сотни задач или контактов. Иногда быстро найти нужную задачу, контакт нелегко, именно для этих целей используется расширенный список. Он позволяет найти задачу или контакт по названию, датам, исполнителям, проектам и другим параметрам. Кроме того, расширенный список позволяет вносить массовые изменения в задачи и контакты. Например, изменить ответственного в карточках клиентов или добавить аудитора в несколько задач. Расширенный поиск ускорит работу и избавит от рутинных действий.


2022. В СRM ПланФикс улучшены динамические блоки



В системе управления предприятием ПланФикс добавили названия для динамических блоков, чтобы легче ориентироваться в их большом количестве. Динамические блоки позволяют поддерживать актуальную информацию в задачах, контактах и других объектах ПланФикса. В них можно добавлять таблицы, переменные, формулы и собирать информацию, например, о проектах, о сумме оказанных услуг или о количестве купленных товаров. Кроме этого, с помощью динамических блоков удобно отображать, например, количество дней до плановой проверки объектов или контролировать поля, которые должны быть обязательно заполнены сотрудником в карточке заказа. А подсказки в динамических блоках, вызываемые через «%%», ускорят работу с таблицами и формулами. В целом динамические блоки помогут руководителям вывести автоматизацию бизнес-процессов компаний на новый уровень.