ПланФикс

19.07.24. В ПланФиксе дополнили функционал диаграммы Ганта



В системе управления бизнесом ПланФикс усовершенствовали функционал диаграммы Ганта. Такие диаграммы помогают визуализировать график работ над проектами и задачами, позволяя отслеживать отклонения от первоначального плана и выявлять виновников задержек и сбоев. Теперь в диаграмму Ганта ПланФикса можно добавлять данные из пользовательских полей задач. Например, специальные метки или данные по исполнению смет, бюджетам, полученной выручке. Нововведение позволит пользователям получить более полное представление о состоянии задач и проектов, фактически объединив в одном инструменте функциональность диаграмм Ганта с динамическими таблицами.


2024. Автоназначение исполнителей задач в ПланФикс поможет равномерно распределить нагрузку на сотрудников



Автовыбор исполнителей задач в системе управления бизнесом ПланФикс поможет равномерно распределять нагрузку на сотрудников и избавит руководителя от лишней рутины. При активации опции исполнители в новых задачах устанавливаются по очереди из заранее выбранного списка. Для более глубокой автоматизации можно настроить переназначение исполнителей для долго простаивающих задач или задать напоминания для сотрудников. В результате руководителю не нужно лично контролировать загруженность сотрудников, а атмосферу в коллективе не будут портить споры о распределении рабочей нагрузки.


2024. В CRM ПланФикс интегрировали AI-переводчик



В систему управления бизнесом ПланФикс добавили интеграцию с сервисами перевода. Новая опция поможет организовать мультиязычную работу отдела продаж или службы поддержки. AI-переводчик позволит вам настроить языковые пары, задать глоссарий и нужную тональность общения. Сообщения от клиентов будут сразу же снабжены переводом на выбранный язык пользователя. Ответ сотрудника в один клик переводится на язык клиента. Это упростит для бизнеса расширение зоны продаж и обеспечит выход на новые рынки без привлечения в штат носителей языка.


2024. Бизнес-аккаунты Telegram можно интегрировать в CRM ПланФикс



Новая опция «Telegram для бизнеса» упростила интеграцию мессенджера в ПланФикс. Теперь пользователь может это сделать без создания собственных ботов или использования сервисов-посредников. Разработчики ПланФикса создали специального бота, который подключается к аккаунту мессенджера напрямую. Пользователь получает доступ ко всему функционалу ПланФикса, в том числе: инструментам обработки данных, быстрым ответам, возможности подключать к работе с клиентом нескольких сотрудников. Предприниматель сам выбирает из каких чатов будут пересылаться сообщения. При этом для клиента всё выглядит как обычная переписка в мессенджере. Интеграция настраивается за несколько минут и не требует навыков программирования.


2024. «Итоги аналитик» ПланФикса помогают в сегментации клиентской базы



Опция «Итоги аналитик» в CRM ПланФикс поможет бизнесу не только аккумулировать информацию о заказанных клиентом товарах, но и автоматизировать бизнес-процессы. Одно из возможных применений опции — настройка авторасчёта средней суммы чека по каждому клиенту. Этот показатель применяется при сегментации клиентской базы по RFM-показателям (давность покупки, частота транзакций, сумма чека). Автоподсчёт всех трёх метрик легко настраивается в ПланФиксе. Сортировка клиентов по RFM-показателям позволит маркетологам подготовить индивидуальные предложения для каждого сегмента аудитории и запустить точечные рассылки.


2024. В ПланФиксе упростили настройку рабочих пространств



В системе управления бизнесом ПланФикс упростили настройку рабочих пространств. Теперь в главное меню пространства можно быстро добавлять разделы задач, создаваемых по объекту определенного типа: заявки, встречи, сделки и т.д. Пространства нужны, чтобы оптимизировать работу сотрудников разных подразделений. Для каждого отдела или сотрудника можно настроить индивидуальный интерфейс с необходимыми для работы инструментами и быстрым доступом к нужным разделам: фильтрам задач и клиентов, доскам-планировщикам или автоматическим отчётам. Индивидуальная настройка интерфейса позволяет оптимизировать работу сотрудников в ПланФиксе. А добавление таких разделов задач в главное меню пространства теперь происходит за несколько кликов.


2024. В ПланФикс добавили готовое решение для быстрого согласования документов



В систему управления бизнесом ПланФикс добавили готовое решение для параллельного согласования документов. Конфигурация призвана ускорить процесс утверждения проектов договоров, соглашений, должностных инструкций и иных видов бумаг. Готовое решение содержит специальный планировщик, на котором весь массив документов разбит по стадиям согласования, а также автоматические сценарии для подключения исполнителей и сбора резолюций и специальную форму для внесения документов в ПланФикс. Конфигурация поможет упорядочить процесс подготовки документации, а автонапоминания гарантируют, что во время согласования никакие бумаги не потеряются и не будут забыты.


2024. В ПланФикс добавили восстановление старых версий Диаграммы связей



В систему управления проектами ПланФикс добавили версионность Диаграммы связей. Такие диаграммы или ментальные карты используются для визуализации планов работы над проектами, продуктами, задачами. Диаграмма показывает, как различные элементы проекта связаны друг с другом, в неё добавляются стадии развития продукта или этапы бизнес-процесса. Предыдущие версии диаграммы сохраняются в ПланФиксе автоматически. При необходимости пользователь может восстанавливать их в виде отдельной копии. Текущая версия остаётся также доступна. Это позволяет легко вернуться на любой этап проекта или параллельно готовить несколько альтернативных планов его развития.


2024. Динамические блоки ПланФикса помогут подготовить подсказки для сотрудников



В системе управления бизнесом ПланФикс можно задать автоматически переключающиеся инструкции и подсказки для сотрудников. Для этого используются специальные динамические блоки. Текст подсказок меняется в зависимости от того, на каком этапе находится задача. Ещё с помощью динамического блока можно контролировать заполнение важных полей, например, адрес доставки в заявке. В целом такая опция в динамическом блоке позволит сотрудникам качественно выполнить работу и ничего не упустить из виду.


2024. Простые списки планировщиков появились в ПланФиксе



В систему управления компанией ПланФикс добавили простые списки планировщиков. Они полезны для быстрого запуска проектов, а также помогут новичкам легче осваивать работу с канбан-досками. Простой список в любой момент можно превратить в «сложный», задав условия отбора. В такой список сразу же добавятся все задачи или контакты, соответствующие заданным условиям. Начав с простых списков, со временем пользователь сможет перейти к более сложным. Это позволит накопить первоначальный опыт использования ПланФикса, который в дальнейшем позволит настроить удобную автоматизацию бизнес-процессов.


2024. «Подзадачи для каждого исполнителя» в ПланФиксе помогут быстро распределять типовые задания



Опция «Подзадача для каждого исполнителя» в системе управления компанией ПланФикс сэкономит руководителю время при подготовке типовых поручений для разных сотрудников. Настройка активируется для каждой задачи индивидуально. Опцию можно использовать, чтобы быстро ставить целым отделам однотипные задачи, которые каждый сотрудник должен выполнить самостоятельно: ознакомиться с новыми регламентами, подготовить отчёт, принести в бухгалтерию документы и т. д. Контроль за выполнением поручений можно вести через чек-лист в родительской задаче. В результате руководитель избавляется от рутины и может посвятить своё время более важным направлениям работы.


2024. ПланФикс предоставит бонусы за привлечение новых пользователей



Система управления компанией ПланФикс запустила новую клиентскую акцию — «Пригласи друга». Бонусы предусмотрены как для новых клиентов, так и для пользователей ПланФикса, пригласивших новичков при помощи уникальной реферальной ссылки. В случае, если перешедший по такой ссылке новый пользователь оплатит подписку сразу на год, он получит два дополнительных бесплатных месяца работы в ПланФиксе. А тому, кто его пригласил, автоматически продлят подписку на равноценную бонуса друга сумму — 15% от его оплаты.


2024. GigaChat от Сбера теперь можно интегрировать в ПланФикс



В систему управления компанией ПланФикс можно интегрировать новую нейросеть от Сбера — GigaChat. AI понимает запросы на русском и английском языках, способен генерировать и обрабатывать текст, создавать изображения и программный код. Интеграцию ПланФикса с GigaChat можно использовать для настройки быстрых ответов, обработки запросов клиентов, подготовки контента и решения других задач, с которыми способны справляться текстовые нейросети. Для быстрого интегрирования AI в ПланФикс разработчики подготовили отдельную конфигурацию. Она позволяет задать специальные метки для автоотправки запросов к нейросети. Конфигурация доступна на официальном маркетплейсе ПланФикса.


2024. Кнопки Планфикса позволят автоматизировать рутинные операции



Выполнение рутинных операций можно автоматизировать при помощи кнопок в системе управления компанией ПланФикс. Они используются для быстрой генерации документов, отправки HTTP-запросов, писем, сообщений в соцсети, перевода задач в нужный статус и других шаблонных действий. Один клик на кнопку заменяет сразу несколько многосоставных операций. Это снижает число ошибок из-за человеческого фактора, экономит время сотрудников и повышает эффективность работы.


2023. YandexGPT теперь можно связать с ПланФиксом



YandexGPT теперь можно интегрировать в систему управления компанией ПланФикс. Для этого в сервис добавили специальную конфигурацию, которая обеспечивает автоматическую пересылку запросов к нейросети и анализ ответов. Интеграцию с YandexGPT можно использовать для автоматического перевода и генерации текстов, автозаполнения форм, настройки быстрых ответов клиентам и решения других задач. Конфигурация устанавливается через официальный маркетплейс ПланФикса.


2023. ПланФикс позволяет автоматизировать программу лояльности клиентов



Система управления компанией ПланФикс поможет автоматизировать программы лояльности и расчёт бонусов для клиентов. Автоматические сценарии позволяют один раз задать правила программы лояльности, и в дальнейшем её функционирование будет поддерживаться в автоматическом режиме. Так ПланФикс автоматически определяет, когда покупка подпадает под акцию или когда клиенту положен бонус. Это устраняет необходимость в рутинной работе для сотрудников и делает программы лояльности более эффективными.


2023. Виртуальный e-mail в CRM ПланФикс поможет наладить приём заявок из Яндекс Форм



Объединение инструментов ПланФикса и Яндекс Форм позволит бизнесу решать разные кейсы и проблемы, связанные со взаимодействием с клиентами. Проведение различных опросов, маркетинговых исследований, cбор лидов, заявок и отзывов об оказанных услугах — всё это можно осуществлять при помощи Яндекс Форм, а ПланФикс использовать для последующей обработки и хранения полученных данных. Чтобы связать CRM ПланФикс с Яндекс Формами, используют виртуальные почтовые ящики. Информация, пришедшая на такой e-mail, будет автоматически обработана в ПланФиксе по заданным правилам, а автор заявки — добавлен в базу контактов. С помощью ПланФикса можно настроить шаблоны автоответов клиентам, использовать различные формулы для автоматического расчета суммы заказа и любую другую автоматизацию, упрощающую ведение бизнеса.


2023. В ПланФиксе теперь можно назначать время мероприятий с поправкой на часовой пояс пользователя



В систему управления компанией ПланФикс добавили учёт времени по часовым поясам. Теперь, если сотрудник в Москве назначит через ПланФикс встречу с 10:00 до 11:00, то коллега, например в Екатеринбурге, увидит ее в календаре с учетом часового пояса, т.е. с 12:00 до 13:00. Пока эта функция работает во внутренних календарях ПланФикса. В будущем поддержку учёта часовых поясов планируется распространить на интеграцию с Google-календарём, встроенный тайм-трекер ПланФикса и стандартную аналитику «Планируемое время работы».


2023. В ПланФиксе появилось Почасовое расписание



Почасовое расписание в ПланФиксе размещается на досках-планировщиках. С его помощью можно быстро бронировать время работы оборудования и специалистов, либо указывать отработанные часы постфактум. Почасовое расписание ПланФикса поможет выстроить систему управления любым предприятием сферы услуг от автосервиса до медицинского центра, если его бизнес-процессы строятся вокруг планирования занятости какого-либо ресурса.Для почасового расписания можно предварительно задать параметры отбора задач, а затем быстро создавать задачи, соответствующие этим параметрам. Также этот инструмент позволяет быстро менять дату и время брони.


2023. В ПланФикс добавили автоматическое предоставление прав доступа к задачам и контактам



В систему управления компанией ПланФикс добавили автовыдачу прав доступа к задачам и контактам по запросу сотрудника. Администратор аккаунта может настроить в каких случаях доступ будет предоставляться автоматически, а в каких на запрос нужно ответить в ручную. При правильной настройке автоматизации руководитель экономит своё время, не отвлекаясь на рутину, а конфиденциальная информация останется защищенной. Автопредоставление прав доступа настраивается в разделе сценариев. Можно задать условия, при которых сценарий сработает, и указать, каким именно сотрудникам доступ может быть предоставлен автоматически.